Tools pada Software Tableau

Tableau adalah software business intelligence dan visualisasi data buatan Tableau Software (sekarang bagian dari Salesforce). Fungsinya mengubah data (Excel, CSV, database) menjadi grafik, peta, dan dashboard interaktif dengan cara drag-and-drop, tanpa wajib menulis kode.

Nama menu bisa sedikit berbeda antarversi dan produk (Desktop, Public, Cloud/Server).

0. Keluarga Produk Tableau

Produk - Fungsi

1.Tableau Desktop - Aplikasi utama untuk membuat visualisasi (berbayar, ada uji coba)

2. Tableau Public - Gratis, hasil dipublikasikan di web publik. Jangan dipakai untuk data rahasia

3. Tableau Prep Builder - Membersihkan dan menggabungkan data sebelum divisualisasikan

4. Tableau Server / Cloud - Berbagi dan mengelola dashboard secara online dalam organisasi

5. Tableau Mobile - Melihat dashboard di ponsel

6. Tableau Reader - Membuka file packaged workbook (versi lama)

Mahasiswa biasanya bisa memakai lisensi gratis lewat program Tableau for Students. Cek ketentuan terbarunya di situs resmi.

1. Tampilan Utama

Start Page: daftar koneksi data, workbook terbaru, dan contoh (Sample Workbooks).

Data Source Page: tempat menghubungkan dan menggabungkan data.

Worksheet (lembar kerja): tempat membuat satu grafik.

Dashboard: gabungan beberapa worksheet dalam satu tampilan.

Story: rangkaian worksheet atau dashboard berurutan seperti slide.

Tab di bawah: berpindah antar sheet, dashboard, dan story.

Istilah dasar

Istilah - Pengertian

Dimension (biru) - Data kategori (nama bank, wilayah, tanggal)

Measure (hijau) - Data angka yang diukur (laba, aset, jumlah nasabah)

Discrete - Berdiri sendiri, menghasilkan header atau label

Continuous - Berkelanjutan, menghasilkan sumbu

Workbook - File proyek Tableau (.twb, atau .twbx berisi data)

2. Menu File

New: membuat workbook baru.

Open: membuka workbook.

Close / Save / Save As: menutup atau menyimpan.

Save to Tableau Public / Save to Tableau Cloud: menyimpan ke online.

Export as Version: menyimpan agar bisa dibuka di versi lama.

Export Packaged Workbook: membuat .twbx (workbook beserta data) untuk dibagikan.

Revert to Saved: kembali ke versi tersimpan.

Repository Location: lokasi folder My Tableau Repository (data sumber, shapes, dsb).

Print / Print to PDF / Page Setup: mencetak.

Recent Workbooks: daftar terakhir.

Exit: keluar.

3. Menu Data (Pusat Pengelolaan Data)

a. Koneksi dan sumber data

New Data Source: menambah sumber data. Pilihan koneksi:

1. File: Microsoft Excel, Text File (.csv), JSON, PDF, Spatial File (shapefile, GeoJSON), Statistical File (SPSS, SAS, R).

2. Server: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Google BigQuery, Snowflake, Amazon Redshift, dan lainnya.

3. Cloud: Google Sheets, Google Analytics, Salesforce.

Paste: menempel data dari clipboard sebagai sumber data.

Edit Data Source / Refresh Data Source (F5): mengubah atau memperbarui data.

Close Data Source: menutup koneksi.

Replace Data Source: mengganti sumber data tanpa merusak grafik.

Extract Data: membuat Extract (.hyper), salinan data tersimpan untuk kinerja lebih cepat.

Live vs Extract: Live terkoneksi langsung ke sumber, Extract disimpan lokal dan bisa dijadwalkan pembaruannya.

b. Pengelolaan field

Create Calculated Field: membuat rumus baru (lihat bagian 10).

Create Parameter: membuat nilai variabel yang dikendalikan pengguna.

Create Bins: mengelompokkan nilai angka ke interval (histogram).

Edit Relationships: mengatur hubungan antar tabel.

Rename / Hide / Duplicate field.

Aliases: mengganti nama tampilan nilai dimensi.

Default Properties: format angka, warna, bentuk, dan agregasi bawaan field.

Geographic Role: menetapkan field sebagai Country, State, City, Latitude, Longitude, dan sebagainya untuk peta.

Change Data Type: mengubah tipe field (angka, teks, tanggal, boolean).

Convert to Dimension / Measure: menukar peran field.

Convert to Discrete / Continuous.

Pause Auto Updates: menghentikan pembaruan otomatis saat bekerja dengan data besar.

4. Data Source Page (Halaman Sumber Data)

a. Canvas

Seret tabel ke area canvas.

Logical Layer: tabel dihubungkan dengan Relationships (garis fleksibel, join dilakukan otomatis sesuai analisis).

Physical Layer (klik dua kali tabel): Join dan Union tradisional.

b. Jenis Join

Join - Hasil

Inner - Hanya baris yang cocok di kedua tabel

Left - Semua baris tabel kiri, cocok dari kanan

Right - Semua baris tabel kanan, cocok dari kiri

Full Outer - Semua baris dari kedua tabel

c. Union

Menumpuk beberapa tabel atau sheet dengan struktur serupa (misal laporan keuangan per tahun).

Bisa dengan wildcard (gabung semua file dalam folder).

d. Data Grid (bagian bawah)

Pratinjau data, mengubah tipe, mengganti nama, menyembunyikan kolom.

Pivot: mengubah kolom menjadi baris (misal kolom 2022, 2023, 2024 menjadi satu kolom "Tahun").

Split / Custom Split: memecah satu kolom teks menjadi beberapa.

Data Interpreter: membersihkan Excel yang berantakan (judul, catatan kaki, sel gabungan).

Metadata view: tampilan daftar field.

e. Filter di Data Source

Data Source Filters: menyaring data sebelum masuk ke workbook.

Extract Filters: menyaring saat membuat extract.

5. Area Kerja Worksheet

a. Panel Kiri

Data pane: daftar Dimensions dan Measures, termasuk Parameters dan Sets.

Analytics pane: tab untuk Summarize, Model, Custom (lihat bagian 11).

Pages: membuat animasi berdasarkan satu field (misal per tahun).

b. Shelf (Rak)

Columns: field yang menjadi sumbu horizontal atau kolom.

Rows: field yang menjadi sumbu vertikal atau baris.

Filters: menyaring data.

Pages: pemutaran halaman.

c. Marks Card (Kartu Penanda)

Properti - Fungsi

Mark type - Automatic, Bar, Line, Area, Square, Circle, Shape, Text, Map, Pie, Gantt, Polygon, Density

Color - Warna berdasarkan field

Size - Ukuran berdasarkan field

Label - Menampilkan nilai

Detail - Menambah level detail tanpa mengubah tampilan

Tooltip - Informasi saat kursor diarahkan

Shape - Bentuk penanda

Path - Urutan garis (untuk path map atau garis terhubung)

Angle - Sudut (untuk pie chart)

d. Show Me

Panel di kanan atas yang menyarankan jenis grafik sesuai field yang dipilih.

Berisi daftar grafik: tabel, heat map, highlight table, symbol map, filled map, pie chart, horizontal bar, stacked bar, side-by-side bar, treemap, circle view, side-by-side circles, line (continuous/discrete), dual line, area, dual combination, scatter plot, histogram, box-and-whisker, Gantt, bullet graph, packed bubbles.

e. Toolbar

Undo / Redo, Save, New Data Source.

Swap Rows and Columns: menukar baris dan kolom.

Sort Ascending / Descending.

Group: mengelompokkan nilai.

Show Mark Labels.

Fix Axes: mengunci sumbu.

Fit: Standard, Fit Width, Fit Height, Entire View.

Presentation Mode: tampil layar penuh.

Duplicate / Clear / Show Me.

6. Menu Worksheet

New Worksheet: lembar kerja baru.

Copy / Paste / Export: menyalin grafik, ekspor sebagai gambar, data, atau Crosstab ke Excel.

Duplicate / Duplicate as Crosstab: menggandakan sheet atau menyalin sebagai tabel silang.

Clear: Sheet, Filters, Formatting, Sizing, Sorts.

Show Title / Caption / Summary / Cards / View Toolbar: elemen tambahan.

Show Filter / Parameter / Highlighter / Set Control: menampilkan kontrol interaktif.

Tooltip: mengatur isi tooltip.

Actions: membuat aksi (Filter, Highlight, URL, Go to Sheet, Parameter, Set).

Describe Sheet: ringkasan isi sheet.

Auto Updates: mengatur pembaruan otomatis.

Show View Data: melihat data di balik grafik.

Duplicate Sheet / Rename / Delete.

7. Menu Dashboard

Dashboard menggabungkan beberapa worksheet, filter, teks, dan gambar.

a. Menu Dashboard

- New Dashboard: membuat dashboard baru.

- Format: mengatur latar, border, dan bayangan.

- Actions: membuat interaksi.

- Auto Update / Show Title.

- Export Image / Export as PowerPoint / PDF.

- Device Preview: melihat tampilan di Desktop, Tablet, dan Phone.

b. Panel Dashboard (kiri)

Size: ukuran dashboard (Fixed, Range, Automatic). Contoh Fixed: 1000×800 atau 1200×800.

Sheets: daftar worksheet yang bisa diseret.

Objects:

- Horizontal / Vertical Container: wadah penata.

- Text: teks judul atau keterangan.

- Image: logo dan gambar.

- Web Page: menampilkan halaman web.

- Blank: ruang kosong.

- Navigation: tombol navigasi antar sheet.

- Download: tombol unduh PDF atau gambar.

- Extension: ekstensi tambahan.

- Button: tombol aksi.

Layout: Tiled (tersusun rapi, tidak tumpang tindih) dan Floating (bebas bertumpuk).

Item Hierarchy: pohon struktur objek dalam dashboard.

c. Aksi Dashboard (Actions)

Filter Action: klik satu grafik, grafik lain ikut tersaring.

Highlight Action: menyorot data terkait.

Go to URL: membuka tautan web.

Go to Sheet: pindah ke sheet lain.

Change Parameter / Change Set Values: mengubah parameter atau set lewat klik.

d. Pengaturan interaktif

Use as Filter: ikon corong di grafik agar bisa menyaring grafik lain.

Floating Legend / Filter untuk kontrol kecil.

Show Filter Card dengan gaya Single Value (dropdown), Multiple Values, Wildcard Match, dan Slider.

8. Menu Story

New Story: membuat story.

Story Points: tiap "slide" berisi worksheet atau dashboard.

Add Caption: judul tiap titik.

Update / Duplicate / Clear Story Point.

Format Story: warna dan font navigator.

Cocok untuk presentasi alur cerita data (masalah, analisis, kesimpulan).

9. Menu Analysis

a. Menu dan fitur

- Aggregate Measures: mengatur apakah measure dijumlah (SUM) atau tidak.

- Stack Marks: menumpuk batang atau area (Off, On, Automatic).

- Totals: menampilkan grand total dan subtotal.

- Percentage Of: menampilkan persentase terhadap Table, Pane, Row, atau Column.

- Create Calculated Field / Edit Calculated Field.

- Create Table Calculation / Edit Table Calculation.

- Create Parameter.

- Trend Lines: garis tren (Show Trend Lines, Edit, Remove).

- Forecast: peramalan (Show Forecast, Forecast Options).

- Cycle Fields / Legends / Highlighters.

- View Data / Show Underlying Data: melihat data asli.

- Describe Trend Model.

- Show Quick Filters / Pages.

- Table Layout: Advanced (garis pembatas) dan Show Empty Rows/Columns.

b. Table Calculations

- Perhitungan berdasarkan hasil yang ditampilkan.

- Jenis: Running Total, Difference, Percent Difference, Percent of Total, Rank, Percentile, Moving Average, YTD Total, Compound Growth Rate, Year over Year Growth.

- Compute Using: arah perhitungan (Table Across, Table Down, Pane, Specific Dimensions).

10. Calculated Field, LOD, dan Parameter

a. Calculated Field

- Rumus di panel formula, contoh:

ROA = SUM([Laba]) / SUM([Total Aset])

IF [NPF] > 5 THEN "Tinggi" ELSE "Aman" END

- Kategori fungsi: Number (ROUND, ABS, SQRT), String (LEFT, CONTAINS, REPLACE), Date (DATEDIFF, DATEPART, DATETRUNC), Logical (IF, CASE, IIF, ISNULL), Aggregate (SUM, AVG, COUNT, COUNTD, MIN, MAX, MEDIAN), Type Conversion (STR, INT, FLOAT, DATE), User (USERNAME), Table Calculation (RANK, WINDOW_AVG, RUNNING_SUM, LOOKUP).

b. LOD Expressions (Level of Detail)

- {FIXED [Bank] : SUM([Laba])}: dihitung pada level tertentu, mengabaikan view.

- {INCLUDE ...}: menambah dimensi ke perhitungan.

- {EXCLUDE ...}: mengabaikan dimensi tertentu.

- Berguna untuk rasio terhadap total keseluruhan atau kontribusi per kelompok.

c. Parameters

- Variabel yang diatur pengguna (angka, teks, tanggal, boolean).

- Pilihan nilai: All, List, Range.

- Dipakai untuk what-if analysis, memilih metrik tampil, atau menentukan ambang batas (misal nilai batas NPF).

d. Sets dan Groups

Set: himpunan nilai dimensi berdasarkan kondisi (misal Top 10 bank berdasarkan aset).

Combined Set: gabungan dua set (irisan, gabungan, selisih).

Group: mengelompokkan beberapa nilai menjadi satu kategori.

Hierarchy: urutan drill-down (Negara, Provinsi, Kota).

11. Analytics Pane

a. Summarize

Constant Line: garis konstan di nilai tertentu.

Average Line: garis rata-rata.

Reference Line: garis rujukan lengkap dengan label.

Reference Band: pita antar dua nilai.

Distribution Band: pita distribusi (persentil, standar deviasi, kuantil).

Box Plot: boxplot di atas grafik.

Totals: total dan subtotal.

b. Model

- Average with 95% CI: rata-rata dengan interval kepercayaan.

- Median with Quartiles.

- Trend Line: Linear, Logarithmic, Exponential, Polynomial, Power.

- Forecast: peramalan dengan exponential smoothing.

- Cluster: pengelompokan otomatis (K-means).

c. Custom

Elemen analitik buatan sendiri.

12. Menu Map

Map Layers: mengatur lapisan peta (Streets, Satellite, Dark, Light, Outdoors).

Background Maps / Map Services: memilih penyedia peta (Tableau, WMS, Mapbox).

Background Images: menempelkan gambar sebagai latar (misal denah).

Geocoding: mengelola data geografis, mengimpor kustom.

Edit Locations: memperbaiki nama lokasi yang tidak dikenali.

Map Options: Pan and Zoom, Search Box, Show View Toolbar.

Map Layers: menampilkan batas (Country Borders, State/Province, County), nama tempat, populasi, dan data demografi.

Tipe peta

Symbol Map: titik atau lingkaran pada lokasi.

Filled Map (Choropleth): wilayah diwarnai berdasarkan nilai.

Dual Axis Map: menumpuk dua lapisan.

Density Map (Heatmap): kepadatan titik.

Path / Flow Map: jalur antar lokasi (MakePoint dan MakeLine).

Spatial join dan Spatial functions: untuk data geospasial.

Tableau mengenali provinsi dan kota Indonesia, tapi tingkat kabupaten atau kecamatan perlu shapefile kustom.

13. Menu Format

- Font / Alignment / Shading / Borders / Lines: mengatur tampilan.

- Title and Caption / Legends / Filters / Parameter Controls: format elemen sheet.

- Cell Size: ukuran sel tabel.

- Workbook: tema umum (font, warna judul).

- Copy / Paste Format: menyalin format ke sheet lain.

- Reset to Default.

- Edit Axis: rentang, skala (linear, log), pembalikan, dan sumbu tersinkronisasi.

- Dual Axis: dua sumbu dalam satu grafik (misal batang aset dan garis ROA).

- Synchronize Axis: menyamakan skala dua sumbu.

14. Jenis Grafik dan Cara Membuatnya

Grafik - Langkah singkat - Kegunaan

1. Bar Chart - Dimension ke Rows, Measure ke Columns - Membandingkan kategori

2. Line Chart - Date ke Columns, Measure ke Rows - Tren waktu

3. Area Chart - Mark type Area - Tren dengan volume

4. Pie Chart - Mark type Pie, Dimension ke Color, Measure ke Angle - Proporsi (jangan terlalu banyak kategori)

5. Scatter Plot - Dua Measure di Columns dan Rows - Hubungan dua variabel

6. Histogram - Create Bins untuk Measure - Distribusi data

7. Heat Map - Dua Dimension, Measure ke Color - Pola antar kategori

8. Treemap - Dimension ke Detail, Measure ke Size dan Color - Porsi hierarkis

9. Bubble Chart - Mark Circle, Measure ke Size - Perbandingan ukuran

10. Box Plot - Dimension dan Measure, Show Me Box-and-Whisker - Sebaran dan outlier

11. Gantt Chart - Mark Gantt, durasi ke Size - Jadwal dan durasi

12. Bullet Graph - Show Me Bullet - Realisasi vs target

13. Waterfall - Running Total dan Gantt Bar - Perubahan bertahap

14. Dual Axis - Seret measure kedua ke kanan, Dual Axis - Gabungan dua metrik

15. Map - Dimension geografis, Show Me Map - Distribusi wilayah

16. Word Cloud - Mark Text, ukuran dari frekuensi - Kata dominan

15. Filter

Jenis filter (berurutan sesuai Order of Operations):

1. Extract Filters

2. Data Source Filters

3. Context Filters: menjalankan filter ini lebih dulu (berguna untuk Top N).

4. Dimension Filters

5. Measure Filters

6. Table Calculation Filters

Pilihan filter

General: pilih nilai tertentu.

Wildcard: berdasarkan awalan, akhiran, atau kandungan kata.

Condition: berdasarkan kondisi pada measure.

Top / Bottom N: misal 10 bank teratas.

Date filter: Relative Date, Range of Dates, Date Parts.

Menampilkan filter: klik panah pada filter, pilih Show Filter, lalu atur tampilan (Single Value dropdown, Multiple Values list, Slider, Wildcard).

16. Menu Server

Sign In / Sign Out: masuk ke Tableau Cloud atau Server.

Publish Workbook: mengunggah workbook.

Publish Data Source: mengunggah sumber data agar bisa dipakai banyak orang.

Create Project: mengatur folder di server.

Tableau Public: Save to Tableau Public, Open from Tableau Public.

Permissions: pengaturan akses (view, edit, download).

Schedules / Subscriptions: jadwal pembaruan dan email otomatis.

Data Alerts: peringatan jika nilai melewati ambang.

Comments: komentar pada dashboard.

17. Menu Window dan Help

Window

- Bookmark: menyimpan potongan sheet.

- Presentation Mode: layar penuh.

- Show Sidebar / Toolbar / Status Bar.

- Show Start Page: kembali ke halaman awal.

Help

- Tableau Help: dokumentasi resmi.

- Start Page / Sample Workbooks: contoh siap pakai (Superstore, World Indicators).

- Training Videos: video belajar.

- Settings and Performance: pengaturan kinerja dan Start Performance Recording untuk mencari bagian yang lambat.

- Manage Product Keys / Activate Tableau.

- About Tableau: informasi versi.

18. Tableau Prep Builder (Pembersih Data)

- Flow: alur bersih data berbentuk diagram (Input, Cleaning Step, Output).

- Input: menghubungkan file atau database.

- Clean Step: ganti nama kolom, ubah tipe, hapus kolom, filter, Group and Replace untuk menyeragamkan ejaan, split, dan Calculated Field.

- Aggregate: merangkum (SUM, AVG, COUNT).

- Join / Union: menggabungkan tabel.

- Pivot: mengubah kolom menjadi baris atau sebaliknya.

- Script: menjalankan Python atau R.

- Output: menyimpan hasil ke Tableau Extract (.hyper), CSV, atau Excel.

- Cocok untuk data yang berantakan sebelum divisualisasikan.

19. Alur Kerja Umum

1. Siapkan data: tabel rapi, satu baris satu observasi, kolom diberi nama jelas (bisa dibersihkan dengan Prep).

2. Hubungkan data (Connect → Excel/CSV).

3. Periksa di Data Source Page: tipe data, join, atau union.

4. Buka Worksheet, seret Dimension dan Measure ke Rows dan Columns.

5. Pilih jenis grafik di Show Me atau Marks Card.

6. Tambahkan filter, warna, label, tooltip.

7. Buat calculated field bila perlu (misal ROA, rasio NPF).

8. Tambahkan analisis (reference line, trend line, forecast).

9. Susun beberapa sheet di Dashboard, tambahkan Actions.

10. Gunakan Story untuk alur presentasi (opsional).

11. Simpan (.twb atau .twbx), ekspor (gambar/PDF/PowerPoint), atau publikasikan (Tableau Public/Cloud).

20. Panduan Memilih Tools

Tujuan - Tools

1. Menghubungkan Excel/CSV - Data → New Data Source

2. Menggabungkan beberapa tabel - Relationships atau Join

3. Menumpuk laporan per tahun - Union

4. Mengubah kolom tahun jadi baris - Pivot

5. Membersihkan data berantakan - Data Interpreter / Tableau Prep

6. Membuat rasio (ROA, NPF) - Calculated Field

7. Menghitung per level tertentu - LOD Expression

8. Menentukan nilai interaktif - Parameter

9. 10 bank teratas - Filter Top N atau Set

10. Tren dan ramalan - Trend Line dan Forecast

11. Mengelompokkan data otomatis

Cluster - Membandingkan realisasi vs target

12. Bullet Graph - Distribusi per wilayah

Map

13. Dua metrik berbeda skala - Dual Axis

14. Menggabungkan beberapa grafik - Dashboard

15. Alur presentasi - Story

16. Membagikan hasil - Tableau Public / Cloud / Export

17. Mempercepat data besar - Extract

21. Contoh Penerapan Perbankan Syariah

Data: laporan keuangan bank syariah 2021 sampai 2025 (Excel): Bank, Tahun, Total Aset, DPK, Pembiayaan, Laba, FDR, NPF, CAR, ROA.

Persiapan: bila tahun tersebar di banyak kolom, gunakan Pivot. Bila ada banyak sheet per tahun, gunakan Union.

Calculated Field: ROA = SUM([Laba]) / SUM([Total Aset]).

Grafik:

- Line chart: tren ROA per tahun per bank.

- Bar chart: perbandingan total aset antar bank.

- Scatter plot: hubungan FDR dan ROA, dengan trend line.

- Dual axis: batang aset dan garis ROA.

- Bullet graph: realisasi CAR vs batas minimum.

Dashboard: filter bank dan tahun, kartu KPI, grafik tren, dan peta (bila ada data cabang per provinsi).

Output: ekspor PDF atau gambar untuk laporan tugas.

22. Tips dan Catatan

- Mulai dari pertanyaan analisis, bukan dari grafik. Tentukan dulu apa yang ingin dijawab.

- Data rapi (tidy) menentukan hasil. Satu kolom satu variabel, satu baris satu observasi.

- Gunakan warna seperlunya: warna konsisten dan maksimal beberapa warna utama.

- Hindari pie chart dengan banyak kategori, pilih bar chart.

- Beri judul yang menyampaikan pesan, bukan sekadar nama variabel.

- Gunakan Extract untuk data besar agar lebih cepat.

- Tableau Public menyimpan karya secara publik di web, jadi jangan unggah data sensitif atau rahasia.

- Struktur menu bisa berbeda antarversi, jadi cek Help sesuai versi yang dipakai.